：近一个月绝对的王者题材。牛股层出不穷，九安大帝君临天下，陇神戎发、东方生物、精华制药、安旭生物、海辰药业、山河药辅、舒‍泰神等等，强势股多得数不过来，引领医药板块开启跨年主升浪，可见主力资金对这个板块的关注。

　　数字货币：数字经济规划印发，数字货币从概念到落地已经打通，未来产业化逐渐成熟，也是数字产业的基石。这种符合国家政策又与市场发展共振的题材，依然值得关注。

　　新能源汽车产业链：反弹周期，锂矿、磷化工、电机电控、OBC等；宁王、比亚迪、清水源、云天化、方正电机、欣锐科技等都有所表现。

　　风光储：赛道不死， 只是不断凋零。虽然赛道不复当年之勇，但是只要情绪起来，依然会有很强的反弹。

　　半导体：从技术面上看，已经逐渐有阶段底的迹象，左侧的话可以逐渐介入。关注晶瑞电材、惠伦晶体、南大光电、扬杰科技、国科微、上海贝岭、全志科技。

　　半导体板块有不少没出业绩预告，从今年的行业行情来看，缺芯带来的高景气是比较确定的，大多数个股的年报都应该挺漂亮。目前这个板块调整很久，一季度大概率会有比较强的反弹，因此一月份是尝试布局的时候。不过半导体的问题是整体估值比较高，现在这个市场不占优。

　　工业母机：这个板块自去年8月份爆发以来也调整很久了。龙头华辰装备周线调整了九周，恒锋工具、恒而达都到了一个缩量微跌的阶段。短期看个反弹概率还是很大的。

　　总而言之，近期市场波动较大，通常是涨一天跌一天，唯一具有持续性的题材只有防疫医药。不过从长期来看，新兴产业和大消费依然是拉动未来经济发展的主力板块。老赛道（风光储锂氢电芯、新能源汽车）和新赛道（元宇宙、智能汽车、数字经济）依然值得同时关注。

　　昨天国联水产董事长李忠在接受访谈时表示：我国目前的预制菜市场存量约为3000亿元，如果按照每年20%的复合增长速度估算，未来6-7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场，长期来看，我国预制菜行业有望实现3万亿元以上规模，继续刺激预制菜情绪。

　　我国预制菜行业尚处于起步阶段。随着近几年冷链技术快速发展，预制菜行 业配送障碍逐渐消除，自2015年之后，行业进入快速发展期。 2006-2020年我国零售端预制菜行业（包括加工肉类与海鲜制品、加工蔬菜及水果制品、预制餐）CAGR为7.3%，2020年行业规模同比增长9.64%至2422 亿元。 据行业人士估计，中央厨房年增长率达到6%-10%，预计预制菜市场5-10年内市场规模达到6000-10000亿元。市场前景广阔， 虽然不像李忠说的那么夸张，但是也是一片蓝海市场。

　　并且我国预制菜行业虽然已经初具规模，但相较发达市场而言整体还较为落后，仍然存在销售区域小、地域特征明显、参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等问题。

　　行业高竞争，尚未出现全国性的龙头企业，那就是机会呀！想想2017年蓝筹白马的逻辑，买榨菜的都能强势走牛，何况卖饭的呢？不少新兴预制菜品牌已获得多轮融资，行业处于蓝海之中，发展前景广阔。

　　比如专注预制菜研发、生产和销售的 味知香 已成功上市；珍味小梅园、王家渡食品获得千万级融资； 海底捞 推出的“开饭了”系列产品已在各大官方渠道上线；贾国龙功夫菜上架西贝门店； 安井食品 成立“冻品先生”，发展速冻菜肴系列产品；盒马鲜生、 每日优鲜 也在加速布局等。

　　按照RCEP累计原产地标准，某产品的原材料累计40%以上是区域内各个国家提供的，就可以将其算作区域内的产品，享受关税优惠待遇。类似 国联水产 ，与越南公司签订部分原料采购协议，享受越南的关税优惠。

　　这就是新的增长市场，预制菜有烹饪难度低，口味稳定等优点，能更好的适应人口老龄化、单身人口增加、懒人经济等形式，迎来新的增长点。

　　预制菜虽好，但现在位置也较高。精选位置较低+具有真正成长逻辑的《预制菜核心受益名单》，从企业融资情况到趋势单品，扫码下方二维码免费领取。

　　更多内容欢迎收看杭州电视台西湖明珠频道每周一至周五的《财经家》（交易日周一至周五18：22）。