2023年预制菜行业发展趋势分析
预制菜厂家联系方式1)居民收入增加,家庭消费场景重构。经济发展带来居民饮食结构改变,食材消费增加,消费者预制菜购买能力提高。
2)餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容。近两年受疫情影响,众多小型个人餐饮店出现现金流短缺、库存积压、受局部疫情管控影响等困难而闭店。连锁餐企规模化和品牌效应增强其应对风险能力,国内餐饮连锁化率重压之下增长至10.9%。
3)冷链物流配送能力加强带动行业发展。预制菜品储存时间得以大幅延长、菜品鲜度可以最大可能保持。在冷链物流配送体系下,半成品菜企业扩大配送范围,提升产品配送效率,在保障食品安全的同时扩大市场覆盖面。
4)政策利好规范行业发展。居民收入上升推动饮食消费升级,食品行业规模不断扩大。近年来国家陆续出台一系列法律法规,推动食品制造产业加快跃向万亿级,壮大绿色食品产业链。
产业小、散、乱现象问题严重。预制菜产业虽然市场空间巨大,但产业进入门槛较低,且长期以来缺乏规范发展,加之近年来受疫情影响带来餐饮市场需求增长,而从传统农产品加工企业转型的预制菜生产企业占比较大,造成产业发展存在小、散、乱问题比较严重。一是小,产业企业规模普遍较小,缺乏产业龙头企业推动,造成产业从标准到技术升级缓慢;二是散,当前预制菜产业产品繁多、单品市场供应量少,造成产品规模化生产难以实现,从技术研发到设备生产都难以实现集约化、集成化,造成预制菜产业产品单品生产零星、品种供应分散、限制了产业企业规模发展;三是乱,上文提到,预制菜产业门槛低,在市场需求与政策多重推动下,农业生产企业、农产品加工企业、餐饮及食品企业等纷纷上马,就造成了预制菜产业目前存在重复建设、品类雷同、同质竞争等问题,必将造成同类企业、同类产品低价恶性竞争现象出现,影响预制菜产业科学、健康、持续发展。
2023年预制菜的消费依旧将呈现“以B端为主,C端为辅”的局面,B端市场将是玩家们需要格外重视的主战场。
众所周知,目前预制菜B端市场面向的主要是餐饮类客户。在疫情影响之下,餐饮行业整合加速,连锁化率进一步提升,越来越多餐企开始关注预制菜,或研发生产相关的预制产品直接做零售,或在门店内适当采用预制的半成品,以保证后厨出餐效率及菜品毛利,做到规模效应最大化和成本最低化。
2023年预制菜的消费依旧将呈现“以B端为主,C端为辅”的局面,B端市场将是玩家们需要格外重视的主战场。
众所周知,目前预制菜B端市场面向的主要是餐饮类客户。在疫情影响之下,餐饮行业整合加速,连锁化率进一步提升,越来越多餐企开始关注预制菜,或研发生产相关的预制产品直接做零售,或在门店内适当采用预制的半成品,以保证后厨出餐效率及菜品毛利,做到规模效应最大化和成本最低化。
此外,据公开数据统计,目前国内预制菜B端、C端的销售占比为8:2,B端市场销售规模仍然遥遥领先。不少专家学者认为,虽然随着时间的推移,后续C端市场有望加快增长,但预计相当长时间内我国预制菜消费市场仍会以B端为主。
三年疫情让预制菜进入发展快车道,随着全面放开时代的到来,ToC预制菜高速发展的红利期可能要提前结束了。
疫情下,预制菜因即买即食、方便快捷,收获了庞大的C端用户市场,销量暴涨。有业内人士直言,在三年疫情的洗礼之下,预制菜C端市场的发展至少提速了5年。
值得注意的是,虽然疫情这个特殊的因素将预制菜的发展向前推动了至少5年,但消费者的认知、消费习惯却并没有无法突飞猛进5年。疫情期间,很多消费者消费预制菜更像是“无奈之举”,是在特殊时期对饮食方式的一种妥协。
随着疫情防控全面放开,势必会有越来越多消费者选择外出用餐或是外卖外带等,在家烹饪的频率明显回落,而这无疑将对C端预制菜的发展造成冲击。
过去两年,预制菜是在疫情的特殊条件下出现超速的增长,属于非正常化的发展,不可以作为对标。但可以肯定的是,即便没有疫情的催化,预制菜的发展也是抛物线上升的趋势,仍具备很大的投资价值。
一是资本对预制菜市场的成长性仍抱有较大的期待。按未来行业有望实现每年20%的复合增长速度估算,未来6-7年预制菜市场可以成长为万亿规模的大市场。
二是目前赛道内的头部玩家大都取得不错的成绩。在近期部分上市公司发表的2022年度业绩预告中可以看到,安井、海欣、龙大等企业由于发力预制菜业务,在业绩方面实现扭亏为盈,这无疑将给资本注入很大的信心。
2022年以来,预制菜概念持续火爆。作为一个万亿元级市场规模的行业,其发展空间巨大。同时,预制菜上游连着农业发展和乡村振兴,下游连着餐饮业转型和消费变革,是促消费促转型的有效抓手。受疫情影响,餐饮企业积极拓展新型消费模式,研发预制菜等产品抢占赛道,成为应对疫情的重要手段。
近年来我国预制菜产业发展迅猛。预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品。顾名思义,预制菜即经提前预制而成的菜品,与现做菜相比,预制菜需要提前进行过加工处理,其中根据加工复杂程度又可进一步分类,可以分成即配食品、即烹食品、即热食品以及即食产品。
即配食品为经过清洗、切配加工,但未经过调味腌制的蔬菜、肉禽等产品,面向BC端;即烹食品为经过调味、裹粉、预炸等工序的半成品,面向BC端;即热食品为经过调味、腌制的菜品进一步炒制、蒸煮后的熟制品,再以速冻的方式保存,多在便利店、商超、新零售等渠道可见;即食食品是指开封后即可食用的预制调理食品,以面向C端零售为主。
预制菜产业起源于美国,成熟于日本,目前,我国的预制菜市场已经进入到快速发展期,相关市场政策正逐渐完善。由于疫情催生下的预制菜B、C市场需求高增增长,人均消费持续提升,加之冷链技术的完善,预计预制菜行业将维持高速增长,发展为巨大的赛道。
随着预制菜产业的火爆,不少企业竞相入局,国内多地出台加码扶持政策,助力中国预制菜产业加速发展。广东出台全国首个省级预制菜产业政策《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》,积极部署预制菜产业发展。河南、云南行业发展趋势分析、福建、山东和北京等省市也陆续推出预制菜产业发展政策,发挥产业基础优势,建设预制菜创新平台,建设预制菜产业园,壮大预制菜产业集群,发挥产业链企业作用,培育示范企业等等一系列措施,支持当地预制菜产业发展。
2022年,疫情的影响促使居家消费频次不断增加,加上冷链技术的不断完善,预制菜行业迅速扩容,在政策的推动下迎来风口。据公开数据显示,2021年我国预制菜市场规模达3459亿元,同比增长19.77%;2022年预制菜市场规模将达到4196亿元,预计2026年市场规模突破10720亿元。未来6-7年我国预制菜市场或将超万亿元规模。由于消费群体庞大,加之政策风向的指引,未来预制菜市场将发展为巨大的赛道。
疫情之后,面向C端的预制菜被热捧,新品牌涌现,预制菜行业投融资不断。据不完全统计,2022年以来,中国预制菜行业融资事件20余起,融资金额达数百亿元。包括专业预制菜企业、预制菜供应链企业和零售平台等预制菜品牌纷纷获得融资。其中舌尖英雄、鼎味泰食品、乐肴居、蜀海、牛大吉更是宣布获得上亿资金投入,将2022年预制菜融资热度推向高潮。
预制菜产业链上下游关联密切。预制菜上游是原材料资源企业,包括农产品、初加工、包装等其他工业;产业链中游是预制菜生产企业,负责预制菜的加工生产,对原材料进行加工成产品,串联上下游;产业链下游是物流运输和销售企业,包括冷链运输、冷储运输企业和触达B/C端的直销商和经销商等。
预制菜产业链上游主要以基础农产品为主,包括蔬菜种植业、水产养殖业、畜禽养殖业、调味生产行业等,整体分布较为分散。农业企业依托原材料优势和渠道积累,具备先天优势,常布局预制菜业务,如圣农、正大、新希望等。通过与农户合作、自建农场、参控股农业子公司等形式,保证原材料品质和供应。不过,初级农产品原料价格受供需影响,价格波动较大,主材、辅材及调味品等直接原材料投入占预制菜产品总成本比重较大。因而其价格波动对预制菜成本影响较大,最终影响到预制菜行业的盈利水平。如行业龙头味知香,预制菜直接原材料成本占总成本比例近91%。此外,有实力的中游厂商也会介入上游环节。因此,预制菜行业的快速发展正快速推动上游种植/养殖产业化、标准化和集约化并反哺下游生产厂商。
预制菜产业链的中游生产环节多样,主要涉及专业预制菜厂商(含速冻食品商)、餐饮企业自建央厨、上游农业企业、部分零售型企业等。
企查查数据显示,截至2022年12月29日,我国现存预制菜相关企业7.59万家。近10年来,我国预制菜相关企业注册量整体呈上升趋势,其中,2018年注册量超过1万家,2019年新增1.28万家,2020年新增1.29万家,2021年新增4212家,2022年新增3470家。不难看出,2020年预制菜相关企业增长势头最猛,2021年和2022年增速下滑。近年来,由于疫情的影响和冷链技术的逐步完善,预制菜行业在餐饮变革和居家消费的推动下迎来行业风口,行业入局者增多,竞争进一步加剧。
预制菜行业的发展,离不开稳定高效的供应链支撑。由于预制菜多是冷冻冷藏商品,必须保证特定温度的运输环境,对运输存储要求较高。坚实的冷链物流和冷储存技术保障才能保持预制菜品的新鲜度。
预制菜产业的下游主要是以B端为主、C端为辅的消费结构。下游终端以餐饮和零售市场为主。B端方面,大型商超及餐饮酒店承担渠道重要角色,餐饮酒店是预制菜消费的主赛道;C端方面,大型商超、便利店、生鲜超市、外卖等直接触达消费者,是预制菜销售的重要渠道。另外,新零售和电商直播平台正在刺激C端消费新活力。新零售(生鲜电商、社区团购、新型火锅超市)和直播平台正逐渐成为预制菜新的销售渠道,多因驱动B/C端需求持续高涨。
总体而言,上游玩家具有成本、渠道优势,但产品研发能力、品牌力相对薄弱;中游生产环节玩家多样,产品、品牌、盈利能力差异性较大;下游玩家品牌力和运营能力强。
根据市场切入点不同,预制菜行业企业可以分为上游农牧水产企业(原料型)、专业预制菜企业(产品型)、传统速冻食品企业(冻品型)、零售企业(渠道型)、餐饮企业(餐饮型)几大类。
原料型主要为农副产品初加工企业,以原材料优势、品牌优势,通过进一步深度加工切入预制菜行业,代表如上市公司国联水产、大湖股份、福成股份、新希望等。具备生产加工能力,原材料成本把控能力强,具备成本优势。但品牌力较弱,对终端消费者把握能力弱。
产品型主要为专业的食品制造企业,凭借自身食品品牌优势、食品营销经验,以成型的预制菜产品直接切入市场,代表如味知香、盖世食品、叮叮懒人菜、味珍小梅园、麦子妈等。产品研发能力强,具备大单品研发能力,具备成熟销售渠道,B端客户粘性大,且具备产品研发经验,产品种类丰富,满足消费者个性化需求。但供应链深度较浅,受上游原材料成本影响较大。规模化生产企业数量较少,自动化水平较低。
冻品型主要为速冻冷藏食品生产企业,凭借冷鲜技术、品牌、供应链经验切入预制菜行业,代表如上市公司安井食品、千味央厨、思念食品、三全食品等。优点是速冻食品生产出身,生产标准化程度高,生产能力强,具备冷链加工和运输优势;缺点为易受上游成本影响,生产以区域性为主。
餐饮型即大型连锁餐饮服务企业,通过品牌、主打菜品等切入市场,代表如西贝、海底捞、广州酒家、眉州东坡等。另外,预制菜在酒店餐饮中的应用也越来越广泛,代表企业如岭南控股、华天酒店和金陵酒店等。目前酒店比较常见的预制菜则有两种模式,一种是由酒店研发中心做配方,厂家生产,这种在疫情之前比较受欢迎;另一种则是酒店餐饮自制的预制菜,依赖冷链配送等方式运输和销售,在疫情之后更受追捧。餐饮型预制菜企业深耕餐饮业多年,具备菜品研发经验,菜肴烹饪具备专业性,口味品质更受消费者信赖,消费者基础强大。但门店销售渠道有限,供应链程度较浅,易受原材料价格波动影响。
渠道型主要为线上线下商超类企业,通过自身渠道优势、品牌、供应链系统切入预制菜行业,代表如叮咚买菜、盒马、锅圈、沃尔玛等。有成熟的零售渠道,直接面向终端消费者,具备产品推广优势,满足消费者配送需求。但在食品加工方面缺乏经验,依赖第三方工厂,食品安全监管能力较弱,供应链体系较欠缺。
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